経理未経験から這い上がる！ ゼロからのスタートでも大丈夫な、立て直し術を伝授
経理未経験から這い上がる！ ゼロからのスタートでも大丈夫な、立て直し術を伝授
新しい職場での経理業務、期待と不安が入り混じっていることと思います。特に、経理経験が浅い中で、会社の経理体制が整っていない状況は、大きなプレッシャーですよね。この記事では、そんなあなたの悩みに寄り添い、具体的な解決策と、将来への道筋を提示します。
経理の仕事についての質問です。
どこからどういう風に進めれば良いのかがわかりません。。。
今月に転職をして新しい仕事では経理を中心に行う事になりました。
10人もいない小さな会社です。
経理経験があるという事で経理や事務全般やります。
ですが、、、入社して驚きました。
全くといっていいほど手付かずなんです。
①納品書や請求書がバラバラで乱雑な状態
※私が仕分けしたところ、過去の請求書や納品書が見当たらないのもあるようです。
②勘定科目も振替伝票もない
（領収書と出金伝票はノートに貼りっています）
②仕入帳、売上帳の記入が適当
※鉛筆で書いていていたり、きちんと締めていません。
③支払や入金漏れが多々ある
※奥様が支払いなどの銀行回りを担当しているようですが、入金漏れの電話が度々きます。。
④照合
※請求書の金額をきちんと確認していないようです。（なので漏れや間違いが、、）
⑤発注入力や仕入入力なども行っていない
※新しい会社で営業事務もいません
他にもありますが、このような状態です。
他の社員さんに相談しても皆さんあまり深く考えていないようです。
（経理をやるのは私だからだとおもいます）
弥生会計12を買ってあり、今後はこのソフトを使用するそうです。
（面接時に、うちは弥生会計だからやり方はすぐ覚えられるから大丈夫と言われたから、ソフトがある事に少しは安心したのですが、弥生会計を購入したのも私が入社してからでした）
ちなみ、私は弥生会計は使用した事がありません。。
私は経理の経験は前職で約4～5ヶ月やっていました。
ずっと総務メインでした。
主に、買掛金の担当でした。
前職はやり方も決まっていて教えて頂く人もいたので、経理未経験でしたがなんとかやっていました。
簿記の資格もなく、売掛金は全くやった事がありません。
しかし入社したからには、やるしかありません。
今度、税理士さんからお話やアドバイスをもらう時間を頂きました。
ですが、やっぱりこの先一人で行えるかが不安です。
どんな事でも良いのでアドバイスを頂きたいです。
宜しくお願いします。
今回の記事では、経理未経験からスタートし、会社の経理体制を立て直すための具体的なステップと、キャリアアップのためのスキルアップ戦略を解説します。あなたの置かれている状況を理解し、一つ一つ問題を解決していくためのロードマップを示します。
1. 現状分析：問題点を明確化し、優先順位をつけよう
まずは、現状を客観的に把握することから始めましょう。質問者様の状況を整理すると、以下の問題点が挙げられます。
- 書類の整理： 納品書や請求書の管理がずさんで、過去の書類が見当たらない。
- 会計処理の未整備： 勘定科目や振替伝票がなく、会計帳簿の記帳が不十分。
- 業務の遅延とミス： 支払いや入金漏れ、請求書の照合ミスが頻発。
- 業務の属人化： 経理業務が特定の人に集中し、他の社員の理解が低い。
- システムの未活用： 弥生会計の導入はされているものの、使いこなせていない。
- 経験不足： 経理経験が浅く、売掛金などの未経験業務がある。
これらの問題を解決するためには、優先順位をつけることが重要です。まずは、緊急度の高い問題、つまり、会社の資金繰りに直接影響を与える問題を優先的に解決しましょう。具体的には、以下の順番で取り組むのがおすすめです。
- 未払いの確認と支払い： 支払漏れを防ぐために、未払いの請求書をすべて洗い出し、支払い期限を確認します。
- 入金確認： 入金漏れがないか確認し、未入金の場合は取引先に連絡して入金を促します。
- 請求書と納品書の整理： 請求書と納品書を整理し、過去の書類の所在を把握します。
- 会計ソフトの設定： 弥生会計の初期設定を行い、勘定科目や取引先などを登録します。
- 会計帳簿の作成： 領収書や出金伝票を基に、会計帳簿を作成します。
2. 基礎知識の習得：経理の基礎を学び、自信をつけよう
経理の知識が不足していると感じている場合は、基礎からしっかりと学ぶことが重要です。簿記の資格取得も視野に入れつつ、以下の方法で知識を深めましょう。
- 簿記の学習： 簿記3級のテキストや問題集を使って、簿記の基礎知識を学びましょう。経理の仕組みや会計用語を理解することで、業務への理解が深まります。
- 会計ソフトの操作習得： 弥生会計の操作方法を学びましょう。マニュアルやオンラインのチュートリアルを活用し、実際にソフトを操作しながら機能を理解します。
- 専門家の活用： 税理士や会計士に相談し、経理に関する疑問点を解消しましょう。税理士は、会計処理だけでなく、税務に関するアドバイスもしてくれます。
- セミナーや研修への参加： 経理に関するセミナーや研修に参加し、知識やスキルを向上させましょう。最新の会計基準や税制改正についても学ぶことができます。
簿記の資格は、あなたの経理スキルを証明するだけでなく、就職や転職の際にも有利に働きます。3級から始めて、徐々にレベルアップしていくのも良いでしょう。
3. 業務プロセスの構築：効率的な経理体制を築こう
会社の経理体制を整えるためには、業務プロセスを構築することが不可欠です。以下のステップで、効率的な経理体制を築きましょう。
- 業務フローの作成： 経理業務のフローチャートを作成し、各業務の手順を明確にします。これにより、業務の抜け漏れを防ぎ、効率的に業務を進めることができます。
- 書類の管理： 請求書や納品書などの書類の管理方法を決定します。ファイリングのルールを定め、書類の検索性を高めます。
- 会計ソフトの活用： 弥生会計などの会計ソフトを最大限に活用します。自動仕訳機能やレポート機能を使い、業務の効率化を図ります。
- マニュアルの作成： 経理業務のマニュアルを作成し、業務の標準化を図ります。これにより、担当者が変わっても、スムーズに業務を引き継ぐことができます。
- チェック体制の構築： 経理業務のチェック体制を構築し、ミスを防止します。例えば、請求書の金額と納品書の金額を照合する、入金と支払いの履歴を定期的に確認するなどです。
業務プロセスを構築することで、経理業務の効率化を図り、ミスの発生を抑制することができます。また、業務の標準化により、担当者の負担を軽減し、属人化を防ぐことができます。
4. 税理士との連携：専門家の力を借りて、安心感を高めよう
税理士との連携は、経理業務を円滑に進める上で非常に重要です。税理士は、会計処理に関する専門的な知識を持っているだけでなく、税務に関するアドバイスもしてくれます。税理士との連携を通じて、以下のメリットが得られます。
- 専門的なアドバイス： 会計処理や税務に関する専門的なアドバイスを受けることができます。
- 税務申告のサポート： 税務申告をスムーズに進めることができます。
- 税務調査対策： 税務調査に備えることができます。
- 最新情報の入手： 税制改正などの最新情報を入手することができます。
税理士との連携を深めるためには、定期的に面談を行い、経理に関する疑問点や不安を相談しましょう。また、会社の状況を共有し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
5. スキルアップとキャリアパス：更なる成長を目指して
経理のスキルを向上させ、キャリアアップを目指すためには、継続的な学習と経験が不可欠です。以下の方法で、スキルアップを図りましょう。
- 簿記の上位資格取得： 簿記2級や1級の資格を取得し、専門性を高めましょう。
- 会計ソフトの習熟： 弥生会計だけでなく、他の会計ソフトの操作も習得し、対応できる業務の幅を広げましょう。
- 関連知識の習得： 財務諸表分析や経営分析など、経理に関連する知識を深めましょう。
- 経験の積み重ね： 様々な経理業務を経験し、スキルを磨きましょう。
- 社内でのキャリアアップ： 経理部門のリーダーや管理職を目指しましょう。
- 転職： より良い条件の企業への転職も視野に入れ、キャリアアップを図りましょう。
経理のキャリアパスは、企業の規模や職種によって異なります。あなたの目標に合わせて、スキルアッププランを立て、着実にキャリアを積み重ねていきましょう。
経理の仕事は、企業の経営を支える重要な役割を担っています。あなたの努力次第で、必ず成長し、キャリアアップすることができます。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。
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Q&A：よくある質問と回答
Q1: 経理未経験ですが、本当に一人でできるようになるか不安です。
A1: 大丈夫です！多くの人が未経験から経理の仕事を始めています。まずは、基礎知識をしっかりと学び、一つ一つ業務をこなしていくことが大切です。税理士や先輩社員に積極的に質問し、わからないことはすぐに解決するようにしましょう。また、会計ソフトの操作に慣れることも重要です。最初は大変かもしれませんが、必ずできるようになります。
Q2: 弥生会計を使ったことがありません。どのように勉強すれば良いですか？
A2: 弥生会計の操作方法は、マニュアルやオンラインのチュートリアルで学ぶことができます。弥生会計の公式サイトやYouTubeには、操作方法を解説した動画がたくさんありますので、参考にしてください。また、弥生会計のセミナーや研修に参加するのも良いでしょう。実際にソフトを操作しながら、機能を理解していくことが重要です。
Q3: 業務が多すぎて、何から手をつければ良いのかわかりません。
A3: まずは、現状の問題点を整理し、優先順位をつけましょう。緊急度の高い問題から解決していくことが重要です。例えば、未払いの請求書の確認や、入金漏れの確認など、資金繰りに直接影響する問題を優先的に解決しましょう。次に、請求書や納品書の整理、会計ソフトの設定、会計帳簿の作成など、一つずつ業務を進めていくようにしましょう。
Q4: 他の社員が経理に協力的ではありません。どのように対応すれば良いですか？
A4: まずは、経理業務の重要性を他の社員に理解してもらうことが大切です。経理業務が会社の経営にどのように貢献しているのかを説明し、協力を求めましょう。また、業務のマニュアルを作成し、誰でも経理業務の内容を理解できるようにすることも有効です。どうしても協力が得られない場合は、上司に相談し、協力を促してもらうことも検討しましょう。
Q5: 簿記の資格は必要ですか？
A5: 簿記の資格は、必ずしも必須ではありませんが、取得することで経理の知識やスキルを証明することができます。簿記3級から始めて、徐々にレベルアップしていくのも良いでしょう。資格取得を通して、経理の基礎知識をしっかりと身につけることができます。また、就職や転職の際にも有利に働く可能性があります。
経理の仕事は、最初は大変かもしれませんが、やりがいのある仕事です。あなたの努力次第で、必ず成長し、キャリアアップすることができます。この記事で紹介したステップを参考に、一つ一つ問題を解決し、経理のプロフェッショナルを目指しましょう。