営業マンが経理知識を身につけるためのロードマップ：請求、入金、そして上司を見返す！
営業マンが経理知識を身につけるためのロードマップ：請求、入金、そして上司を見返す！
この記事では、メーカーの営業職として3年目を迎え、経理知識の不足に悩む25歳の方に向けて、具体的な学習方法と、上司からの評価を覆すための戦略を提案します。請求書の理解から、入金処理、さらには複雑な経理処理への対応まで、段階的にスキルアップできるロードマップを提示します。簿記3級の勉強が有効である理由も解説し、あなたのキャリアアップを全力でサポートします。
私は入社3年目、25歳のメーカー営業の者です。入社してから営業のスキルについては上司の指導のもと、身についてきたと実感出来るのですが、経理的なことについてはまだまだ無知で困っています。
具体的には、請求書の見方や入金処理、締め日や支払い、など。特に過入金があったり、前月度に遡って値引きをしたり、納品書を訂正したりするときなど、処理が複雑になると訳がわからなくなります。
最近よく請求関係で怒られることが多いのですが、よくよく考えたら経理的なことについては何も指導も受けていないのに、なんでわからないのかと怒られるのでだんだん腹がたってきました。
多少愚痴っぽくなってしまいましたが、上記のような経理的なことについて強くなるためにはどんな勉強をすればよいでしょうか？
最近数字に強くなろうと思って簿記3級の勉強をしているのですがそれでよいでしょうか？
勉強して上司を見返してやりたいので、詳しい方いましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
経理知識習得の重要性：なぜ営業職に経理スキルが必要なのか？
営業職にとって経理知識は、単なる事務スキル以上の価値を持ちます。それは、顧客との信頼関係構築、社内での円滑なコミュニケーション、そして自身のキャリアアップに不可欠な要素となるからです。
- 顧客との信頼関係構築：正確な請求書の発行や、入金処理の迅速な対応は、顧客からの信頼を得る上で非常に重要です。経理知識があれば、請求に関する顧客からの問い合わせにもスムーズに対応でき、プロフェッショナルな印象を与えられます。
- 社内コミュニケーションの円滑化：経理部門との連携は、営業活動をスムーズに進める上で欠かせません。経理用語を理解し、正確な情報を伝えることで、誤解を防ぎ、協力関係を築けます。
- キャリアアップ：経理知識は、営業職としての専門性を高めるだけでなく、将来的なキャリアパスを広げる可能性を秘めています。管理職への昇進や、経営企画部門への異動など、活躍の場を広げることができます。
ステップ1：経理知識習得の第一歩：基礎知識のインプット
経理知識を習得するための最初のステップは、基礎知識のインプットです。簿記3級の学習は、まさにこのステップに最適です。簿記3級の学習を通して、経理の基本的な仕組みや用語を理解することができます。
1. 簿記3級の学習：基礎固めの重要性
簿記3級は、企業の会計処理の基礎を学ぶための資格です。学習を通して、以下の知識を習得できます。
- 会計の基礎：勘定科目、仕訳、会計帳簿など、会計の基本的な概念を理解します。
- 財務諸表の理解：貸借対照表、損益計算書といった財務諸表の構造と、そこから読み取れる情報を理解します。
- 企業会計のルール：企業会計原則や関連法規を学び、会計処理のルールを理解します。
簿記3級の学習は、経理知識の土台を築く上で非常に重要です。この基礎があれば、より高度な経理知識の習得もスムーズに進みます。
2. 簿記3級の学習方法：効果的な学習戦略
簿記3級の学習には、効果的な学習方法があります。以下に、具体的な学習戦略を紹介します。
- テキストと問題集の活用：市販の簿記3級のテキストと問題集を活用し、基礎知識をインプットし、問題を解くことで理解を深めます。
- オンライン講座の利用：動画解説付きのオンライン講座を利用することで、より効率的に学習できます。
- 過去問演習：試験対策として、過去問を繰り返し解くことが重要です。
- 学習計画の作成：試験までの期間を考慮し、無理のない学習計画を立てましょう。
ステップ2：実践的な経理スキルの習得：実務への応用
簿記3級の学習で基礎知識を身につけたら、次は実践的な経理スキルを習得する段階です。実務を通して、学んだ知識をどのように活用できるかを学びます。
1. 請求書の見方と作成：正確な請求業務の習得
営業職にとって、請求書に関する知識は必須です。請求書の見方と作成方法を習得することで、顧客からの信頼を得ることができます。
- 請求書の構成要素：請求書には、発行日、請求先、品名、数量、単価、金額、消費税、合計金額などが記載されています。それぞれの項目がどのような意味を持つのかを理解しましょう。
- 請求書の作成方法：自社のフォーマットに沿って、正確な情報を入力し、請求書を作成します。
- 請求書の管理：請求書の発行、送付、保管といった一連の流れを理解し、適切に管理します。
2. 入金処理と支払い：スムーズな資金管理
入金処理と支払いは、企業の資金管理において重要な業務です。これらの業務を理解することで、スムーズな資金の流れを把握できます。
- 入金処理の手順：入金があった際に、入金情報を確認し、会計システムに入力します。
- 支払いの手順：請求書に基づき、支払いを実行します。
- 未収金・未払金の管理：未収金や未払金を把握し、適切な管理を行います。
3. 経理システムの使い方：効率的な業務遂行
多くの企業では、経理システムを導入しています。経理システムの基本的な使い方を習得することで、業務効率を格段に向上させることができます。
- 会計ソフトの操作：勘定科目の入力、仕訳の登録など、会計ソフトの基本的な操作方法を学びます。
- データの入力と管理：請求書や領収書などのデータをシステムに入力し、適切に管理します。
- レポートの作成：会計システムから、売上高や利益などのレポートを作成し、分析に活用します。
ステップ3：上司からの信頼を勝ち取る：具体的な行動計画
経理知識とスキルを習得したら、上司からの信頼を勝ち取るための具体的な行動計画を立てましょう。積極的に行動することで、上司からの評価を向上させ、キャリアアップにつなげることができます。
1. 積極的に質問する：疑問を解消し、理解を深める
経理に関する疑問点は、積極的に質問しましょう。質問することで、理解を深めるだけでなく、上司や経理担当者とのコミュニケーションを深めることができます。
- 質問の準備：質問する前に、自分で調べて理解しようと努力しましょう。
- 質問の仕方：具体的に何が分からないのかを明確にし、簡潔に質問しましょう。
- 回答の記録：回答をメモし、後で復習できるようにしましょう。
2. 経理部門との連携：円滑なコミュニケーション
経理部門との連携を密にすることで、スムーズな業務遂行が可能になります。積極的にコミュニケーションを取り、協力関係を築きましょう。
- 情報共有：請求に関する情報や、顧客からの問い合わせなど、経理部門と共有すべき情報は積極的に共有しましょう。
- 協力体制の構築：経理部門の業務を理解し、協力できることは積極的に協力しましょう。
- 感謝の気持ち：経理部門のサポートに対して、感謝の気持ちを伝えましょう。
3. 業務改善への提案：主体的な姿勢を示す
経理業務の改善点に気づいたら、積極的に提案しましょう。主体的な姿勢を示すことで、上司からの評価を高めることができます。
- 問題点の発見：業務上の問題点を見つけ、分析しましょう。
- 改善策の提案：具体的な改善策を提案しましょう。
- 実行への協力：提案が採用された場合は、実行に協力しましょう。
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ステップ4：キャリアアップを目指して：さらなるスキルアップ
経理知識とスキルを習得し、上司からの信頼を得たら、さらなるキャリアアップを目指しましょう。専門性を高め、より高度な業務に挑戦することで、自身の市場価値を高めることができます。
1. 専門資格の取得：キャリアの幅を広げる
経理に関する専門資格を取得することで、専門性を高め、キャリアの幅を広げることができます。以下に、代表的な資格を紹介します。
- 日商簿記1級：高度な会計知識を証明する資格です。
- 税理士：税務に関する専門家としての資格です。
- 公認会計士：会計監査の専門家としての資格です。
2. 専門分野の知識習得：特定の分野に特化する
経理には、様々な専門分野があります。自身の興味やキャリアプランに合わせて、特定の分野の知識を習得することで、専門性を高めることができます。
- 原価計算：製造業における原価計算に関する知識を習得します。
- 国際会計：国際会計基準（IFRS）に関する知識を習得します。
- 財務分析：企業の財務状況を分析するスキルを習得します。
3. キャリアプランの策定：将来の目標を設定する
自身のキャリアプランを明確にすることで、目標達成に向けた具体的な行動計画を立てることができます。将来の目標を設定し、それに向けて努力しましょう。
- 目標設定：将来的にどのようなキャリアを築きたいのか、具体的な目標を設定しましょう。
- スキルアップ計画：目標達成に必要なスキルを洗い出し、スキルアップ計画を立てましょう。
- 行動計画：目標達成に向けた具体的な行動計画を立て、実行しましょう。
まとめ：営業マンが経理知識を武器に、キャリアを切り開く
この記事では、営業職の方が経理知識を習得し、キャリアアップを実現するためのロードマップを提示しました。簿記3級の学習から始め、実践的なスキルを習得し、上司からの信頼を得るための具体的な行動計画を立てましょう。そして、さらなるスキルアップを目指し、自身のキャリアを切り開いてください。
経理知識は、営業職としてのあなたの価値を高め、将来的なキャリアパスを広げるための強力な武器となります。積極的に学び、行動することで、必ずや上司からの評価を覆し、自身の成長を実感できるはずです。この記事が、あなたのキャリアアップの一助となれば幸いです。
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