営業職の「見積もり以外」の仕事って何？2年目の悩みを解決！
営業職の「見積もり以外」の仕事って何？2年目の悩みを解決！
この記事では、営業職として2年目を迎え、見積もり以外の業務に疑問を感じているあなたに向けて、具体的な解決策を提示します。特に、入金差異の確認、出荷関連の手伝い、電話応対、請求書処理など、営業職の仕事なのか迷う業務について、その本質と対処法を解説します。製造業で働く300～500人規模の会社を例に、事務員との関係性や上司への相談方法についても触れ、あなたのキャリアを前向きに進めるためのヒントをお届けします。
営業職について、得意先周りをしていますが、みなさんに質問です。社内業務（見積もり以外の業務）はどんな作業を課されていますか？差し支えなければ、業種と従業員数規模などを書いて見積もり以外の作業を書いてくださると助かります。
私は、現在2年目ですが、見積もり以外にこれって営業職の仕事なの？と思うようなことが多々あります。
例えば、、、、、↓
- 入金差異の担当者確認及び修正
- 出荷関連
- 電話応対
- その他取引先からきた請求書等の処理
ちなみに私の場合製造業で従業員300～500人くらいの会社です。補足営業事務と事務員は違うものなのですか。
事務が電話に出ないので、営業が事務に繋ぐと、「今忙しいのあとにして！、要件なに聞いて！」と言われます。客からは、事務員の態度が悪いと何度か指摘を受け、謝りにいったこともありました。
お局の対応を課長も強くいえないようで、事務員は営業のアシスタントではないといわれました。部長はこのことは知らず、課長で止まりですが、事務の対応を飛び越えて部長に話して良いものでしょうか。
営業職2年目のあなたへ：見積もり以外の業務に悩むのは当然です
営業職として2年目、日々の業務の中で「これって私の仕事？」と疑問に思うことは、誰にでも起こりうることです。特に、見積もり以外の業務、例えば入金差異の確認、出荷関連の手伝い、電話応対、請求書処理など、多岐にわたる業務に直面し、戸惑うこともあるでしょう。あなたは決して一人ではありません。多くの営業パーソンが、同様の悩みを抱えています。
今回の相談者の方のように、製造業で300～500人規模の会社にお勤めの場合、組織の規模や体制によって、営業職の役割は大きく異なります。中小企業では、営業が多岐にわたる業務を兼務することも珍しくありません。一方で、大企業では、それぞれの業務が細分化され、専門の担当者がいることもあります。
この記事では、あなたの抱える疑問を一つずつ紐解き、具体的な解決策を提示します。営業職の仕事の範囲、社内業務への向き合い方、上司や同僚とのコミュニケーション方法、そして、あなたのキャリアをより良くするためのヒントを提供します。
営業職の仕事ってどこまで？業務内容を整理しよう
まず、営業職の仕事の範囲について、改めて整理してみましょう。営業職の主な役割は、自社の商品やサービスを顧客に提案し、販売することです。しかし、それだけではありません。顧客との関係性を構築し、維持することも重要な役割です。そのため、営業職の仕事は、多岐にわたります。
以下に、一般的な営業職の業務内容をまとめました。
- 顧客開拓：新規顧客の獲得、見込み客の発掘
- 顧客訪問：既存顧客への訪問、関係性の構築
- 提案：顧客のニーズに合わせた商品やサービスの提案
- 見積もり作成：価格や納期の見積もり作成
- 契約：契約書の作成、締結
- 受注管理：注文の受付、管理
- 納品：商品の納品、サービスの提供
- 代金回収：売掛金の回収
- クレーム対応：顧客からのクレーム対応
- 市場調査：市場動向の調査、分析
- マーケティング：販売促進活動の企画、実行
- 社内調整：社内関係部署との連携
上記の業務に加えて、会社によっては、今回相談者の方が抱えているような、入金差異の確認、出荷関連の手伝い、電話応対、請求書処理なども、営業職の業務として行われることがあります。これは、会社の規模や組織体制、営業部の役割によって異なります。
あなたの疑問を解決！具体的な業務への対処法
それでは、相談者の方が疑問に感じている具体的な業務について、どのように対処すれば良いのか、一つずつ見ていきましょう。
1. 入金差異の担当者確認及び修正
入金差異の確認は、営業職にとって、直接的な売上に繋がらない業務であり、面倒に感じるかもしれません。しかし、これは非常に重要な業務です。入金差異は、顧客との信頼関係を損なう原因にもなりかねません。また、未回収の売掛金は、会社の経営を圧迫する要因にもなります。
対処法：
- 業務の目的を理解する：入金差異の確認は、顧客との信頼関係を維持し、会社の経営を安定させるために必要な業務であることを理解しましょう。
- 手順を明確にする：入金差異の確認手順を、上司や先輩社員に確認し、マニュアルを作成しましょう。
- システムを活用する：会社の会計システムやCRM（顧客関係管理）システムを活用し、入金状況を効率的に確認しましょう。
- 関係部署との連携：経理部や財務部と連携し、入金に関する情報を共有しましょう。
- 原因を分析する：入金差異が発生する原因を分析し、再発防止策を講じましょう。
2. 出荷関連
出荷関連の手伝いは、営業職の本来の業務ではないと感じるかもしれません。しかし、顧客からの要望に応えるために、必要な業務である場合もあります。特に、中小企業では、営業が物流業務を兼務することも珍しくありません。
対処法：
- 業務の範囲を確認する：出荷関連の業務が、どこまでを指すのか、上司に確認しましょう。
- 優先順位をつける：他の業務との兼ね合いを考慮し、優先順位をつけて取り組みましょう。
- 効率化を図る：出荷業務を効率化するために、改善策を提案しましょう。
- 関係部署との連携：物流部門や倉庫と連携し、スムーズな出荷を実現しましょう。
- 断ることも必要：どうしても手が回らない場合は、上司に相談し、他の人に依頼することも検討しましょう。
3. 電話応対
電話応対は、顧客との最初の接点となる重要な業務です。しかし、事務員が対応すべきだと感じるかもしれません。会社の規模や組織体制によっては、営業が電話応対をすることも一般的です。
対処法：
- 会社のルールを確認する：電話応対に関する会社のルールを確認しましょう。
- 丁寧な対応を心がける：顧客に対して、丁寧な言葉遣いと、明るい対応を心がけましょう。
- 要件を正確に聞き取る：顧客の要件を正確に聞き取り、適切な担当者に繋ぎましょう。
- 情報共有を徹底する：電話の内容を、関係者に共有しましょう。
- 事務員との連携：事務員と連携し、スムーズな電話対応を実現しましょう。
4. その他取引先からきた請求書等の処理
請求書処理は、経理部門の業務であると感じるかもしれません。しかし、営業職が請求書の内容を確認し、承認することは、会社の業務プロセス上、必要な場合もあります。
対処法：
- 業務の目的を理解する：請求書処理は、会社の会計処理を正確に行うために必要な業務であることを理解しましょう。
- 内容を確認する：請求書の内容が、契約内容と一致しているか確認しましょう。
- 承認する：内容に問題がなければ、承認しましょう。
- 経理部門との連携：経理部門と連携し、スムーズな請求書処理を実現しましょう。
- 疑問点は確認する：請求書の内容に疑問点があれば、経理部門に確認しましょう。
事務員との関係性：建設的なコミュニケーションを築くには
相談者の方の会社では、事務員との関係性がうまくいっていないようです。事務員が営業のアシスタントではないという認識を持っているため、協力が得られにくい状況です。このような状況を改善するためには、事務員との建設的なコミュニケーションを築くことが重要です。
具体的な方法：
- 感謝の気持ちを伝える：事務員に、日頃の感謝の気持ちを伝えましょう。
- コミュニケーションを密にする：積極的にコミュニケーションを取り、相互理解を深めましょう。
- 困ったときは相談する：困ったことがあれば、遠慮なく相談しましょう。
- 協力体制を築く：お互いに協力し合い、円滑な業務遂行を目指しましょう。
- 上司に相談する：どうしても関係性が改善しない場合は、上司に相談しましょう。
上司への相談：問題解決への第一歩
事務員との関係性や、見積もり以外の業務について、上司に相談することは、問題解決への第一歩です。相談する際には、以下の点に注意しましょう。
- 問題を明確にする：具体的に、どのような問題に困っているのかを明確に伝えましょう。
- 自分の意見を伝える：自分の意見や考えを、率直に伝えましょう。
- 解決策を提案する：問題解決のための具体的な提案をしましょう。
- 上司の意見を聞く：上司の意見を聞き、一緒に解決策を考えましょう。
- 冷静に話す：感情的にならず、冷静に話しましょう。
相談する際には、上司の立場や考え方も理解し、建設的な対話を目指しましょう。上司があなたの状況を理解し、適切なアドバイスやサポートをしてくれる可能性が高まります。
キャリアアップのために：自己成長とスキルアップ
営業職として、キャリアアップするためには、自己成長とスキルアップが不可欠です。見積もり以外の業務に疑問を感じているということは、現状に満足していない、もっと成長したいという意欲の表れです。この意欲を活かし、積極的に自己成長に取り組みましょう。
具体的な方法：
- 専門知識を深める：営業に関する専門知識を深めましょう。
- スキルを磨く：コミュニケーション能力、交渉力、問題解決能力などのスキルを磨きましょう。
- 資格を取得する：営業に関する資格を取得しましょう。
- セミナーに参加する：営業に関するセミナーに参加し、最新の情報を学びましょう。
- 経験を積む：様々な経験を積み、自己成長に繋げましょう。
自己成長とスキルアップを通じて、あなたのキャリアは大きく開花します。積極的に学び、成長し続けることで、あなたはより高いレベルの営業パーソンへと成長できるでしょう。
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まとめ：営業職2年目の壁を乗り越え、成長のチャンスに
営業職2年目、見積もり以外の業務に戸惑い、悩むことは、あなたの成長のチャンスです。今回の記事で解説したように、それぞれの業務に対する適切な対処法を実践し、上司や同僚とのコミュニケーションを改善することで、あなたは必ず成長できます。自己成長とスキルアップを意識し、積極的に行動することで、あなたのキャリアは大きく開花するでしょう。
もし、あなたがさらに具体的なアドバイスや、キャリアに関する悩みについて相談したい場合は、ぜひwovieのキャリアコンサルタントにご相談ください。あなたのキャリアを全力でサポートします。
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